562作品
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美人で淫乱なニューハーフにピッタリした男性用ビキニパンツを穿かせ、エロエロお姉さまによる焦らしまくり責めまくる！ビキニを突き破らんばかりに勃起したタマ抜きチンポフィニッシュはビキニ内発射朝から晩までエロい事しか考えていない淫乱症ニューハーフ【桜ノ宮てんまvs.西山優子】自前のクールなスーツで登場するも、西山の隣に座るだけでド助平期待に勃起してしまう、どうしようもない淫乱チンポ。いつもやっている電マ＆マッサージせんずりを目の前で披露させられて胸が張り裂けそうな興奮にガマン汁ドロドロにしてビキニを濡らす。大の字に拘束された後は弄られ放題。西山の焦らし技がジワジワ効いてきて、もどかしく勃起を突き上げうねる腰。【水朝美樹vs.小森ひなた】自宅から持ってきた巨大オナホールにチンポをブチ込み、自作クリップに乳首を挟んで腰を振るニューハーフ。小森が視姦し、オカズ本を目の前で広げて挑発。散々イイ気持ちになったところでチンポを洗ってもらう。始まってから勃起が休まる暇は与えない。極小ビキニを穿かせて両手をラップ拘束するとチンポ責めの期待に喘ぎ声が出る始末。ネチネチと意地悪な言葉責めが繰り返されてサカリのついた焦らされ発情チンポはイキたくてどうしようもなく疼きっぱなし。
- 525円～
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そんじょそこらの女よりもマーベラスな体つきだのに・・・立派すぎる竿を股間に携えたニューハーフ！！しかも勃ち具合は男勝り！サンバ仕込みのプリケツマ●コに挿入され、己のチンポは女のマンコをぶっ刺すスペシャルミックスサンドウィッチファックでもう、何も考えられない快感の応酬！！チ●ポ付き美女の絶頂ザー汁スプラッシュはマニアじゃなくとも一見の価値有り！
- 330円～
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男でも無い、女でも無い、性を超越した女神たちが魅せるニューハーフSEX映像4時間。チ●ポを挿入されれば発情したメスのようにケツマ●コでイキ狂い、ペニクリチ●ポをハメれば発情したオスのように猛り狂うニューハーフたち。間違いなくマ●コよりも絞まりの良い極上アナルで貴方の精液を一滴残らず搾り取る。
- 550円～
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20歳のカフェ店員。「ゆき」と名乗る可愛い女装子を発見。ルックスに反して陽気でノリノリ。好奇心いっぱいの変態ちゃんでありました。長いネギも太いバナナも下のお口から「いただきます」アイドル風やメイド風コスプレもキュートにきこなしつつ…アナルはスッポンポン！エネマグラオナニーもあり、オープニングからラストまで全力でエロいです！
- 550円～
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ネットで話題になっているウリ専“ひかり”に接触。夜のガード下で待ち合わせた女装子は予想外にネアカでノリノリの性格だった。バーで一杯飲みながら勢いでH。ガチなオナニー披露。そして浣腸とハードな要求に次々と応えてくれる。全盛期の田淵●一のホームランを彷彿させる美しい放物線を描くような牛乳浣腸の虹が美しい。さらに3本の男根に囲まれ乱れまくる！
- 550円～
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Man＋Woman÷２＝NewHalf！普通のカラミに飽きた者よ、見よ！ペニクリギャルたちの倒錯世界！！！見た目は女性で男とはとても思えない！そんな彼女達の濃密過ぎるSEXが満載です。
- 330円～
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NH、男の娘の新作ってどれも「アナル受け」ばかり。なぜか？ いまのAVって基本は１日撮り。だがそれだとNHの勃起が続かない。朝から晩までセックスのたびに勃たせるなんて彼女らには無理。だから無難にアナル受けでいくしかない。なるほど……でも、M男的にみたいのは「逆アナ」なんです。だったらどうすれば？ はい、２日撮りしました。逆アナ４回、アナル受け１回、射精２回。カメラ２台で、ヌキサシ＆全身、両押さえ。
- 550円～
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寝ている時でも女装子は凄いんです！深い眠りについていようが、別人格の息子が唸りを上げて動き出す！エッチなイタズラにみるみる大きくなっていく勃起ちんぽ。寝顔にキスしたり、アナルを観察し放題！7人の女装子たちの可愛い寝顔と７本のチンポをお好きな様にお楽しみ下さい。そう･･･寝ているから何をしても大丈夫。
- 550円～
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当社のホームページに応募してきた女装子ひなたちゃん(２５歳)が普段、プライベートではなかなか出来ない性癖を撮影で実現したいと上京。顔面に唾吐き・頭からチョコまみれ・緊縛でローソク…など。卑猥なアナルに魚肉ソーセージやネギもスッポリ！異物挿入も受け入れちゃうドＭなひなたちゃんの極太チンポがドンドン膨張するシーンも必見です。
- 550円～
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普通にキレイな女性じゃん…。まだまだいました！ 天然モノ100％新人ニューハーフ。男性経験ほぼゼロのシャイガール? からプライベートで6人連続ガスケツにしちゃう天然超名器ケツマ○コの持ち主まで、これからが楽しみ過ぎるおNEWな女の子2名をお披露目♪
- 550円～
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南米ハーフモデルでニューハーフの【凛花アナスタシア】ちゃんをナビ女優に迎え、素人女子と初めてのレズ！？体験でイキまくる！女の子にしか見えない凛花ちゃんの勃起ペニクリに興味津々。チ○ポ越しには、可愛い凛花ちゃんのエロ過ぎるアヘ顔に素人女子も興奮してきて…。
- 330円～
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ついに来ました。華奢でロリでノンケでかわいい最高の女装子が！初アナルはやっぱり大変そうでしたが、感想を聞いたら「ちょっと気持ちいかも。」って。しかも触れるとすぐに勃っちゃう敏感チンポで、ホント女装子の才能ありますよ。
- 330円～
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セレブギャルニューハーフの美蘭と淫乱美女波多野結衣がど淫乱なレズプレイを見せる。アナルをペニバンで突かれ何度もイク美蘭は勃起した童貞ち○ぽを結衣のま○こに捧げる。おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる!!男とのSEXより燃え上がるレズセックス！
- 440円～
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ネットで知り合いアポ交渉。深夜1時の公園で会った女装子は、なんと現役大学生。昼間は男子学生として大学に通い、夜になると女装してウリ専をやっているという今風のライフスタイルだ。そんな「ゆり」にAV出演を持ちかけた。あっさりと快諾し、オナニー披露、ローソク責め、目隠しAFへと展開。「たぶん私がMだと…思う」という言葉通り、彼女の本性が現れてくる。
- 550円～
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美人でドスケベなニューハーフに突然痴女られる初めての快感！ 最初はチ○ポの付いた女性にビックリ！しかしそのテクニックに次第に身を任せてしまう…。
- 330円～
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女の子よりかわいくて、エッチなことが大好きなオトコの娘に密着！19歳にして経験人数（全員男性）は500人という超モテモテっぷりの理由がよくわかります。特にエッチな雰囲気になったときに、ウルっとした瞳で相手を見つめる場面は必見です！
- 330円～
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M男歓喜の倒錯プレイ！生意気黒ギャルと、どＳニューハーフの２人が極太ペニバンと特大ペニクリを使い倒してＭ男調教！Ｗ女王様のテクニックでM男達は歓喜の悶絶！マンコとチンコのＷ顔騎でチアノーゼ！両手拘束発射後継続手コキ責め、強制Ｍ男潮吹き！交互にアナルに突き刺さるペニバンとペニクリのサンドイッチ！
- 440円～
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当社のHPを見て公募してきた謎の女装子しおり。挙動不審な態度と虚ろな瞳はどう見たって普通じゃない。「変態です」「縛られたい」「ローソクを垂らされたい」と自らのSM願望を告白。その願望に応えるべく本格的なSM調教プレイを敢行。ユルユルアナルにニンジン、魚肉ソーセージがスッポリ！さらに火の付いたローソクがズッポシと！本物素人女装子の隠れた性癖を完全収録！
- 550円～
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毎回、素人女装子さんからたくさんの応募があり、その中でも途轍もない性癖の持ち主”あけみさん(25歳)”を発見！「自前のコスプレを着たり、浣腸プレイ、玉こんにゃくをアナルに入れたい」と超マニアックな内容。彼女の願望を全て聞き入れ撮影を開始。淫乱でド変態女装子さんの実態が露わになっていく。こんなに開くアナルは見たことない！
- 550円～
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普通の19才の男の子に女装をさせて、男の娘としてAVデビュー！ もちろん男性経験はゼロで、女性経験はあり。彼女がいたら浮気はしないという真面目な性格で、ガツガツ女を口説いたりしないという草食系男子でした。なぜそんな健全な男子がこんなところにきてしまったんでしょうか！？どうなる初アナル貫通式！！
- 330円～
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黒GAL「瑠菜」とニューハーフ「あゆ」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをいじられ興奮した「あゆ」は勃起したクリち○ぽを「瑠菜」のま○こに挿入。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる！！男とのSEXより燃え上がるレズセックス。
- 440円～
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『夜の住宅街に駐輪場で客待ちをする変わった雰囲気の女装子がいる』と噂を聞いた。凛（りん）と名乗る女装子はフェラチオの経験しかないという。信じられないことにウリ専をしながら処女（童貞）だったのだ！カメラの前で念願の処女喪失。辱め・目隠しファック・アナルにザーメン発射…など今まで凛の望んでいた淫らな願望が現実となっていく…。
- 550円～
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女装をしてハーフ系の超美人になった七瀬くん。優しい雰囲気のしゃべり方で「お金がほしいわけじゃなくて、刺激が欲しくて応募してみました。」と。 撮影を始めてみると完全ノンケなのにすぐにギンギンに勃起してしまう。しかも初アナルで気持ちよくなれる天才女装子でした！
- 330円～
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大きな箱でやってきた女装子ドール。それはモテナイ男が購入したリアルラブドール“リンドル”。ただ１つ他と違うのは、『リアルペニス付属のアナルセックス仕様』なこと。カノジョを本能のまま、イラマチオ・首締めセックスで乱暴に犯す。その後、カノジョの誕生日に奇跡が起きて魂が宿り喋りだしたリンドル。表情には生気が無いのに性器はビンビン。全てのギャップをお愉しみください。
- 550円～
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デカマラ極エロニューハーフあゆ！ド派手な洋服で街中を歩き、フェロモンを撒き散らしながらその日の獲物を探り当て、掛かったチ○ポをフル勃起するまでいたぶり自分の濡れたペ二クリチ○ポを擦りぶっかけ合う！何度も、何度も。そしてアナルにチ○ポをぶち込み大量汁ダダ漏れまくる。
- 550円～
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都内某駅、そこに隣接する駐輪場付近に夜な夜な出没すると噂の立ちんぼ女。しかも話を聞くと女装した男らしい。真相を確かめるべく隠しカメラで訪れると、いきなり声をかけてくる女装子。スタイルは良く、まあまあ可愛い顔。早速、出演交渉してアナル中出しを敢行。他のメーカーでは決して見られない本物素人女装子をお愉しみください。
- 550円～
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「これ飲むと凄いコトになります」と笑いながら言うリンドル星川。果たして凄いことはすぐに起きるのだろうか？勃起したアレが可愛らしいスカートをテントのように持ち上げたのだ！競泳水着からハミ出さんとするデカすぎるチンコ。最初っから最後までコーフンしっぱなし制御不可能に陥ったリンドルの下半身が巻き起こす暴走女装子巨編！
- 550円～
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「AVに出たいです。ノーギャラでいいので、お願いします！」とメールがあり、いろいろ話を聞いてみると、普段は男として生活をしているけどたまに女装をするのが趣味、という変態女装子からの応募でした。せっかくなので彼女（彼）の夢をかなえてあげることにしました。
- 330円～
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ハーフ顔で超イケメンの夏樹くんは完全にノンケだった。女装させるとめちゃくちゃかわいくなったが、「女性にしか興味ないです！」とそこはゆずらない。でもチンコさわられるとビンビンになってガマン汁がだらだらと。しかも初アナルで喘いじゃって、「気持ちいいかもっ（照）」って。
- 330円～
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街ですれ違ったら「アイドルかな？」ときっとニ度見してしまう、そんな超が付いちゃう美形オトコの娘「まゆちゃん」が司令部からのナンパ命令で恥ずかしがりながらもいざGo ストリート! そりゃあ当然付いて来ちゃいますよね。控え目オジサン・OLさんにおしゃれイケメン男子まで! 女性よりもきれいな真っピンク乳首の超美乳にパンティの中から現れるモンスターチンポ。そのギャップにあなたもまさかのオナニー運動を始めてしまうことでしょう…。
- 330円～
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当店が女装子猥褻サークルでございます。本日でございますか？カレン、夏希、りなならば今すぐのご案内が可能になっております。桜さんは18時以降、咲良さんは20時以降のご案内となります。23区外でございますか？ご安心ください。当店では出張料金の追加はございません。えぇもちろん全員フル勃起状態で伺わせていただきます。絶品女装子７名お好きな子をご指名下さい！
- 550円～
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夜遅い公園に訪れたのは他でもない、気になる噂を聞いたから。昼は子供で賑わう公園トイレに夜な夜なあらわれるというスタイルのいい女性。実は女ではなく立ちんぼウリ専女装子らしい。タバコをふかしながら佇むその人影は僕に近寄ってきた。『ねえ、一緒に遊ばない？舐めるの超上手いよ』と舌に付いたピアスを光らせる。リアルを求めたアングラドキュメント。この女装子は実在する。
- 550円～
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制服のスカートを押し上げる勃起したペニクリ。優雅に華麗に、そして卑猥に貴方の処へやってくる男の娘21人。丁寧なフェラチオ。まるで恋人同士のようなイチャイチャプレイ。エネマグラを使ったイカセ責め。スケベでちょっぴり寂しがりやさんな男の娘たちを思う存分好き放題に弄んでください。
- 550円～
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AV初デビューの美形女装子ちゃんが現れました。その名はゆきな。普段は男性として生活し、カフェでアルバイト。イケメンのルックスで度々女性客に声を掛けられるが女には一切興味なし。心から男を愛し肉棒に恋をする乙女な女装子ちゃん。オチンチンが大好物で目の前にある肉棒はいつでもアナルに入れてもらいたい変態なオトコノコです。
- 550円～
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完全ノンケの超美形女装子がAVデビュー！女装初体験で男性経験もないので最初は本当に戸惑っていました。でもチンコを触られるとすぐにビンビンに、しかも超巨根！入れられるとかわいくあえいでしまう天才女装子！なかなかここまでかわいくなる人はいないので、機会があったら是非また女装してほしいです。
- 330円～
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ここまで可愛いニューハーフは未だかつて見た事がない！ Bカップのコスプレアイドル、ななみちゃんが様々なコスチュームに着替えて超Hなセックスを見せてくれます！バニーでフェラ、女子校生でアナルセックス、極めつけは男装！？また、彼女の最大の魅力はその声。「おちんちん欲し〜い」と甘えたり、「あ…イッちゃう！」と絶頂する時の声は正に至高！見た人にしか分からない超絶ハニーボイス。ぜひご堪能ください！
- 330円～
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可愛い顔に不釣り合いな巨根！いやらしい尻マ●コを激ピストンされたっぷり中出し！ もう腰がぬけ、立ち上がれない程に大昇天する美形の男の娘たちをご覧ください！！
- 330円～
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実はシャイでとっても可愛いオトコの娘たちが、アナルを責められチンポ汁を大量に放出させながらピクピクと何度もイキまくる変態に大変身！ 12名分のペニクリがガン勃ち！大好きなフェラチオで興奮し、たっぷり濡れちゃったアナルに極太チンポを生挿入哀願！
- 330円～
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女の子以上に女らしいニューハーフをたっぷり集め、ペニクリ&ケツま○こファン大満足の超特盛り映像を収録! 性を超越した彼女達の濃厚ファックはニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい! 普通の女の子にはない奥深〜い魅力満載のノンストップ240分です!!
- 330円～
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某出会い系サイトで知り合った女装子アキさん23歳。普段は男性として一般企業に勤めている。女装をしたのがきっかけで男性を好きになり、趣味と実益を兼ねてウリ専として男の体を求めるようになっていった。今回はそんな彼女が普段から描いていた変態妄想を叶え、コンドーム無しの生アナルセックスによる大量中出しで彼女の魅力に迫る。
- 550円～
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バストCカップの胸を持ち、ニューハーフとしては異例の勃起力を持つ優希まゆ。女性ホルモンを投与してから更に性欲が強くなり、おちんちんが休まる間もないくらいオナニーしているという。男優とのSEXでは、壊れるぐらい奥を突いて欲しいと何度もおねだりする大の欲しがりさん。そんな彼女は、実は物心つく前から女性として育てられていた。インタビューで彼女の過去と未来を聞いていく事になる…。
- 330円～
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家出をして5年たつ息子(ゆきのあかり)が超べっぴんになって帰ってきた！？良い意味で変わり果てた格好の息子はクッソ可愛い女子顔なのに、鬼のようなチンポは健在。そのギャップに欲情を隠しきれない姉は、まさかの夜這いでヒィヒィ感じまくる。父親は父親でドストライクの女に変わってしまった息子にアナルファックでイカセまくる大波乱！
- 330円～
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パンティから大きくハミ出すデカチン。Ｇカップの巨乳。そして可憐な顔立ちのNH咲良がAV初体験。敏感なチン先から常にガマン汁を滴らせるどスケベぶり。緊縛され恍惚の表情を浮かべ真性Mの潜在能力を発揮。顔立ちやオッパイとは対照的に絶大な勃起力を持つ下半身。中出しされてアナルからどろりと濃いザーメンを流す。まさにメジャー級の大型NHが登場！
- 550円～
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女装子史上、ダントツ可愛い！うるうる瞳の超逸材は全身敏感なエロ体質だからチンコがずっと勃ちっぱなしで、挿入中に発射までしてました。（計2回） この娘は確実に伝説になります。
- 330円～
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都内某所にある銭湯全面協力のもと、営業中の男湯に美形NH3名を放り込み与えた指令はただひとつ！「素人男性を口説き落としてセックスして下さい」困惑しつつも健気に頑張るNHの姿に心も股間も熱くなること間違いない！！
- 330円～
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4人の美人ニューハーフのアナル拡張､アナルオナニーが170分も収録｡ペニスありニューハーフのアナルマニア映像がたっぷり楽しめます｡
- 330円～
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敏感に感じる変態的なカラダ！！超敏感デカチンニューハーフにいたずらして本気でイキ狂う姿を楽しんでください！こんな綺麗なニューハーフさんなら・・・触りたい！舐めたい！悪戯したい！！
- 550円～
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可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第3弾！今度も某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！激かわいいニューハーフも参戦しますます見逃せない必見ニューハーフ合コン！
- 330円～
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純粋な『オトコ』の身体に顔はまるで女の子。ローションをまといソープ嬢となった美少年と禁断のソーププレイ！ 密着フルコースでたっぷり堪能！ この子がオトコだと思えば思うほど興奮してしまう・・・。
- 330円～
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普段は男性として大学に通っているりなさん２１歳。ノーマルプレイには全く興味がなく、普段できないプレイがしたくて自ら応募し今回が初出演。特にＳＭプレイが大好きで蝋燭の熱さ、鞭の痛さに興奮を見出し、鼻フック辱め、イラマチオも大好物。アブノーマルをこよなく愛し自分の性癖をカメラの前で披露。未体験の中出しまで体験し、感じると無意識に白目になり乳首を触る彼女の姿は必見。
- 550円～
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